銷售行業(yè)、保險行業(yè)召開銷售會議或者保險開門紅等活動常會用到業(yè)績報單系統(tǒng)，使用業(yè)績報單系統(tǒng)可以快速統(tǒng)計員工的銷售業(yè)績總額、團隊業(yè)績總額并實時在大屏幕上以排行榜形式展示，可以有效活躍現(xiàn)場氣氛，提升銷售業(yè)績。

云互動系統(tǒng)的業(yè)績報單系統(tǒng)是最新推出的高級互動功能，是員工提交銷售目標、業(yè)績目標或者認領(lǐng)的任務(wù)數(shù)額，然后在大屏幕上實時展示的系統(tǒng)，非常適用于在訂貨會、銷售啟動會、企業(yè)年會等場合使用。

云互動系統(tǒng)的業(yè)績報單功能具有豐富的設(shè)置選項，支持多種選項自定義，可以按以下步驟來進行體驗：

1、在云互動系統(tǒng)中注冊賬號創(chuàng)建活動進入活動設(shè)置：

要使用業(yè)績報單系統(tǒng)需要先在云互動系統(tǒng)中注冊一個賬號并創(chuàng)建新活動，然后在我的活動中找到活動列表后，點擊“活動設(shè)置”進入設(shè)置頁面。

2、在活動設(shè)置中的高級功能里找到業(yè)績報單功能：

在活動設(shè)置的高級功能菜單中找到“業(yè)績報單”功能點擊即可進入業(yè)績報單的設(shè)置頁面，分別為基礎(chǔ)設(shè)置、微信端表單設(shè)置、大屏幕端風格設(shè)置，設(shè)置完成后可以點擊頁面底部的“保存”按鈕即可生效，點擊“查看大屏幕”按鈕即可隨時進入活動大屏幕頁面查看實際效果。

其中在“基礎(chǔ)設(shè)置”中可以對微信端和大屏幕端的頁面背景、音效等進行設(shè)置，按需上傳素材保存即可。

3、在微信端表單設(shè)置中添加字段并設(shè)置樣式：

要使用業(yè)績報單系統(tǒng)需要先在“微信表單設(shè)置”中添加表單字段，點擊“新增表單項”即可按需增加要收集的信息，比如姓名、整數(shù)（業(yè)績）、下拉項（團隊）等按需添加后，需要根據(jù)字段屬性勾選字段后面的開關(guān)，比如整數(shù)字段若為業(yè)績，需要勾選為“統(tǒng)計項”那么系統(tǒng)就會自動按該字段的數(shù)值進行統(tǒng)計排名，如果下拉項設(shè)置為團隊，需要勾選“團隊項”選項，這樣用戶就可以選擇團隊，系統(tǒng)會自動統(tǒng)計團隊金額和排名了。

每個用戶的提交規(guī)則以及其他微信端的樣式、顯示內(nèi)容也可以在此頁面進行設(shè)置，按需設(shè)置即可。

4、在大屏風格設(shè)置中設(shè)置大屏幕顯示內(nèi)容及效果：

大屏幕端設(shè)置分為了頂部圖、個人榜單設(shè)置、團隊榜單設(shè)置、實時訂購設(shè)置、達標彈窗設(shè)置等選項，可以根據(jù)項目按需設(shè)置版塊的內(nèi)容和樣式即可，

大屏幕端設(shè)置需要注意的是在榜單和實時訂購頁面，需要按需添加一下大屏幕上要顯示的數(shù)據(jù)列，在每個欄目的可選數(shù)據(jù)中點擊要顯示的數(shù)據(jù)即可添加到大屏幕顯示項中，并可以按需調(diào)整顯示效果或拖動調(diào)整順序。

如果要顯示達標彈窗圖層，需要先開啟“達標彈層”開關(guān)，并自定義設(shè)置彈窗話術(shù)即可，這里的彈窗話術(shù)可以通過變量來調(diào)用系統(tǒng)字段。

5、進入業(yè)績報單系統(tǒng)大屏幕頁面查看實際效果：

在業(yè)績報單設(shè)置頁面，點擊底部的“查看大屏幕”按鈕即可進入大屏幕端展示頁面查看實際效果，也可以在大屏幕上使用鼠標拖動顯示內(nèi)容即可調(diào)整該內(nèi)容的位置，拖動排行榜的邊緣，可以調(diào)整表單大小。

大屏幕右下角有二維碼的開關(guān)，或者使用快捷鍵：大鍵盤上的數(shù)字鍵3可以快速開啟或關(guān)閉二維碼顯示。

現(xiàn)場用戶掃描大屏幕上的二維碼后，即可進入微信端報單頁面，可以在移動端來提交個人信息。

當用戶提交的業(yè)績目標達到系統(tǒng)設(shè)置的達標業(yè)績后，大屏幕上會彈出達標話術(shù)并播放禮花特效。

6、活動結(jié)束后查看并導出業(yè)績報單詳細數(shù)據(jù)：

在現(xiàn)場業(yè)績報單活動結(jié)束后，可以在云互動系統(tǒng)的“活動數(shù)據(jù)”的高級功能中找到業(yè)績報單進入即可查看業(yè)績報單的活動數(shù)據(jù)，可以按需選擇查看用戶的提交記錄、個人排名數(shù)據(jù)、團隊排名數(shù)據(jù)，還可以點擊“導出”按鈕來將活動數(shù)據(jù)導出為表格文件進行統(tǒng)計分析、備份數(shù)據(jù)使用。

如果您在使用云互動系統(tǒng)業(yè)績報單功能中有其他問題，可以隨時和我們的在線客服取得聯(lián)系，也歡迎您在云互動系統(tǒng)注冊賬號創(chuàng)建活動進行體驗。